Impact Investing Bond Logistics in CHF Logistik-Projekt Dutch Fresh Port, Ridderkerk II
BILD NECRON
Währung | CHF |
Laufzeit in Jahren | 1.5 |
Fix Coupon | 6% p.a. |
Emittent | Praetorian Assets Sarl, handelnd für das Compartment Necron (EMTN 20/25) |
Zeichnungsfrist | 17. Februar 2023 |
Business Case
Der Dutch Fresh Port Ridderkerk, in der Nähe des Hafens Rotterdam, ist mit den (inter)national operierenden Unternehmen wie The Greenery, Bakker Barendrecht, Hillfresh, Van Oers, Olympic Fruit und Van Gelder Groente & Fruit der grösste Agro-, Frischwaren- und Lebensmittel-Cluster der Niederlande. Aktuell werden 25% der niederländischen Frischwaren-Exporte im Dutch Fresh Port gehandelt.
Der Industriepark verfügt über ein zukunftsfähiges Energie- und Nachhaltigkeitskonzept, welches neben einer weitgehend autonomen Energieerzeugung mittels Windturbinen und Photovoltaik auch ein zentrales Energiemanagement zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage umfasst. Ein Glasfasernetz sorgt für schnelle Kommunikation im Industriepark selbst und leistungsfähige Verbindungen nach aussen.
Das Projekt wird im Einklang mit Necrons Nachhaltigkeitsstrategie und entsprechend dem genannten Nachhaltigkeitskonzept des Dutch Fresh Port entwickelt. Dies umfasst beispielsweise eine hochwertig isolierte Gebäudehülle, eine leistungsfähige Photovoltaik-Anlage auf dem Dach und elektrisch betriebene Kühlaggregate mit hohem Wirkungsgrad, welche sich in das Energiemanagement des Industrieparks integrieren lassen. Auf die Verwendung fossiler Energien wie Erdgas und Öl wird verzichtet.
RIDDERKERK I wurde ebenfalls durch Necron Group AG erstellt und im Frühjahr 2022 vom Mieter sowie Käufer übernommen.
Investment Opportunität
Necron engagiert sich für eine verantwortungsvolle, nachhaltige Projektentwicklung und setzt dabei auf BREEAM. RIDDERKERK II wird entsprechend den Anforderungen des BREEAM 4-Stern Levels «excellent» entwickelt und zertifiziert.
Qualifizierte Investoren werden eingeladen, sich an der Finanzierung zu beteiligen. Ihnen wird ein Coupon von CHF 6.0%, EUR 6.5%, USD 7.0% pro Jahr angeboten, bei einer Laufzeit von maximal 18 Monaten und einer Mindestlaufzeit von 14 Monaten.
Das Logistikzentrum RIDDERKERK II wurde bereits an einen europäischen, institutionellen Investoren per Fertigstellung verkauft.
- Eintragung eines Grundpfandrechts in der Höhe des Emissionsvolumens zugunsten der Anleihensgläubiger auf das noch unbelehnte Grundstück inkl. Entwicklung; sowie
- Verpfändung der Mietzinsforderungen bis Übertragung des Projektes an den Käufer; sowie
- bei Kaufpreiszahlung vor Rückzahlung der Anleihe Verpfändung der Kaufpreisforderung in der Höhe des Emissionsvolumens.
Investmentvorteile
- Nachhaltiges Projekt mit BREEAM Standard «excellent» an ausgezeichneter Lage
- Hohe Garantien und Sicherheiten zugunsten der Anleihensgläubiger
- Investition in risikoarmes Immobilienprojekt
- Unterzeichneter langjähriger Mietvertrag
- Logistikzentrum per Fertigstellung verkauft
- Hoher Eigenmittelanteil von 24.4%
- Regelmässige Zinseinnahmen
- Feste Rendite
- Kurze Laufzeit
Produktdaten
Produkt | Impact Investing Bond Logistics in CHF |
Strategie | Logistik-Projekt Dutch Fresh Port, Ridderkerk II |
Währung | CHF |
Laufzeit in Jahren | 1.5 |
Fix Coupon | 6% p.a. |
Emittent | Praetorian Assets Sarl, handelnd für das Compartment Necron (EMTN 20/25) |
Zeichnungsfrist | 17. Februar 2023 |
ISIN | CH1108675294 |
Valor | 110867529 |
Bloomberg | PRAETO 6 08/20/24 Corp |
Rechtliche Struktur | Grundpfandgesicherte Inhaberanleihe (Senior Secured Bond) |
Sicherheit | Besichert durch bestehendes Gebäude inklusive Mietertrag, Bauland sowie Verpfändung Kaufpreisforderung bei einem vorzeitigen Verkauf |
Emissionsvolumen | Total 40 Mio. (CHF, EUR, USD) |
Emissionsdatum | 20. Februar 2023 |
Emissionspreis | CHF 1000.- |
Endfälligkeit | 20. August 2024 |
Vorzeitige Tilgungsoption | Ab 20. April 2024 mit Voranmeldefrist von 10 Tagen |
Vorzeitige Tilgungspreis | 100% plus aufgelaufene Zinsen |
Nennwert | CHF 1000.– |
Zinstermin | Vierteljährlich |
Angebot für | Privatplatzierung (nicht für öffentlichen Vertrieb), nur an qualifizierte Investoren |
Zahlstelle | ISP Securities AG, Zürich |
Zeichnungen OTC | ISP Securities AG, +41 43 499 14 14, trading@ispgroup.com |
Sekundärmarkt | Tägliche Preisangaben werden auf Bloomberg [ISIN CH1108675294/CH1108675302/ CH1108675310) verfügbar sein. Sekundärmarkt unter normalen Marktbedingungen, auf einer Best-Effort-Basis mit 1.00% Bid-Offer |
Settlement | SIX SIS AG/Euroclear Bank S.A./Clearstream Banking S.A. |
Listing | Wiener Börse |
Gerichtsstand | Zürich 1, Schweiz |
Ihre Ansprechperson
Daniel Gerber
Head of Market Switzerland & Chief Sustainability Officer
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