Impact Investing Bond Logistics in CHF Logistik-Projekt Dutch Fresh Port, Ridderkerk II

BILD NECRON

Währung CHF
Laufzeit in Jahren 1.5
Fix Coupon 6% p.a.
Emittent Praetorian Assets Sarl, handelnd für das Compartment Necron (EMTN 20/25)
Zeichnungsfrist 17. Februar 2023

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Termsheet Necron 6% - CHF

Business Case

Der Dutch Fresh Port Ridderkerk, in der Nähe des Hafens Rotterdam, ist mit den (inter)national operierenden Unternehmen wie The Greenery, Bakker Barendrecht, Hillfresh, Van Oers, Olympic Fruit und Van Gelder Groente & Fruit der grösste Agro-, Frischwaren- und Lebensmittel-Cluster der Niederlande. Aktuell werden 25% der niederländischen Frischwaren-Exporte im Dutch Fresh Port gehandelt.

Der Industriepark verfügt über ein zukunftsfähiges Energie- und Nachhaltigkeitskonzept, welches neben einer weitgehend autonomen Energieerzeugung mittels Windturbinen und Photovoltaik auch ein zentrales Energiemanagement zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage umfasst. Ein Glasfasernetz sorgt für schnelle Kommunikation im Industriepark selbst und leistungsfähige Verbindungen nach aussen.

Das Projekt wird im Einklang mit Necrons Nachhaltigkeitsstrategie und entsprechend dem genannten Nachhaltigkeitskonzept des Dutch Fresh Port entwickelt. Dies umfasst beispielsweise eine hochwertig isolierte Gebäudehülle, eine leistungsfähige Photovoltaik-Anlage auf dem Dach und elektrisch betriebene Kühlaggregate mit hohem Wirkungsgrad, welche sich in das Energiemanagement des Industrieparks integrieren lassen. Auf die Verwendung fossiler Energien wie Erdgas und Öl wird verzichtet.

RIDDERKERK I wurde ebenfalls durch Necron Group AG erstellt und im Frühjahr 2022 vom Mieter sowie Käufer übernommen.

Investment Opportunität

Necron engagiert sich für eine verantwortungsvolle, nachhaltige Projektentwicklung und setzt dabei auf BREEAM. RIDDERKERK II wird entsprechend den Anforderungen des BREEAM 4-Stern Levels «excellent» entwickelt und zertifiziert.

Qualifizierte Investoren werden eingeladen, sich an der Finanzierung zu beteiligen. Ihnen wird ein Coupon von CHF 6.0%, EUR 6.5%, USD 7.0% pro Jahr angeboten, bei einer Laufzeit von maximal 18 Monaten und einer Mindestlaufzeit von 14 Monaten.

Das Logistikzentrum RIDDERKERK II wurde bereits an einen europäischen, institutionellen Investoren per Fertigstellung verkauft.

  • Eintragung eines Grundpfandrechts in der Höhe des Emissionsvolumens zugunsten der Anleihensgläubiger auf das noch unbelehnte Grundstück inkl. Entwicklung; sowie
  • Verpfändung der Mietzinsforderungen bis Übertragung des Projektes an den Käufer; sowie
  • bei Kaufpreiszahlung vor Rückzahlung der Anleihe Verpfändung der Kaufpreisforderung in der Höhe des Emissionsvolumens.

Investmentvorteile

  • Nachhaltiges Projekt mit BREEAM Standard «excellent» an ausgezeichneter Lage
  • Hohe Garantien und Sicherheiten zugunsten der Anleihensgläubiger
  • Investition in risikoarmes Immobilienprojekt
  • Unterzeichneter langjähriger Mietvertrag
  • Logistikzentrum per Fertigstellung verkauft
  • Hoher Eigenmittelanteil von 24.4%
  • Regelmässige Zinseinnahmen
  • Feste Rendite
  • Kurze Laufzeit

Produktdaten

Produkt Impact Investing Bond Logistics in CHF
Strategie Logistik-Projekt Dutch Fresh Port, Ridderkerk II
Währung CHF
Laufzeit in Jahren 1.5
Fix Coupon 6% p.a.
Emittent Praetorian Assets Sarl, handelnd für das Compartment Necron (EMTN 20/25)
Zeichnungsfrist 17. Februar 2023
ISIN CH1108675294
Valor 110867529
Bloomberg PRAETO 6 08/20/24 Corp
Rechtliche Struktur Grundpfandgesicherte Inhaberanleihe (Senior Secured Bond)
Sicherheit Besichert durch bestehendes Gebäude inklusive Mietertrag, Bauland sowie Verpfändung Kaufpreisforderung bei einem vorzeitigen Verkauf
Emissionsvolumen Total 40 Mio. (CHF, EUR, USD)
Emissionsdatum 20. Februar 2023
Emissionspreis CHF 1000.-
Endfälligkeit 20. August 2024
Vorzeitige Tilgungsoption Ab 20. April 2024 mit Voranmeldefrist von 10 Tagen
Vorzeitige Tilgungspreis 100% plus aufgelaufene Zinsen
Nennwert CHF 1000.–
Zinstermin Vierteljährlich
Angebot für Privatplatzierung (nicht für öffentlichen Vertrieb), nur an qualifizierte Investoren
Zahlstelle ISP Securities AG, Zürich
Zeichnungen OTC ISP Securities AG, +41 43 499 14 14, trading@ispgroup.com
Sekundärmarkt Tägliche Preisangaben werden auf Bloomberg [ISIN CH1108675294/CH1108675302/ CH1108675310) verfügbar sein. Sekundärmarkt unter normalen Marktbedingungen, auf einer Best-Effort-Basis mit 1.00% Bid-Offer
Settlement SIX SIS AG/Euroclear Bank S.A./Clearstream Banking S.A.
Listing Wiener Börse
Gerichtsstand Zürich 1, Schweiz

Ihre Ansprechperson

Daniel Gerber

Head of Market Switzerland & Chief Sustainability Officer

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